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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.

Maria Lucia Balzamo, Personal Financial Advisor a Firenze

Chi sono

Solitamente è la vita a scegliere per noi.
Per me è stato il contrario: ho scelto questa professione deviando volutamente da un percorso professionale già scritto e pianificato.
La finanza, i mercati e l’economia sono stati i miei studi e la mia passione fin da ragazza grazie ad un professore di tecnica di borsa che ha saputo trasmettermi l’importanza e la valenza sociale degli investimenti. Dopo la maturità mi trasferisco dalla Puglia a Siena dove mi laureo in Scienze Economiche e Bancarie nel 1992 e, dopo una breve esperienza nell'insegnamento privato, entro nel mondo della consulenza finanziaria. Un mondo esclusivamente al maschile dove solo la competenza consentiva ad una donna di potersi fare spazio.
Banca Mediolanum è stato il mio primo approdo e la mia palestra professionale dove imparo che in questa professione occorre una rigida disciplina e bisogna avere delle le regole del gioco molto chiare.
La mia prima regola è ascoltare le esigenze delle persone con i loro carico di aspettative aiutandoli a realizzare sogni ed obiettivi di vita. Considero fondamentale la formazione finanziaria dei clienti perché essere investitori consapevoli è un bene non solo per i clienti stessi ma per tutto il sistema.
Dopo 8 anni ricchi di soddisfazioni professionali ed umane ho capito che avevo bisogno, per me e per i miei clienti, di un partner di lavoro più completo, capace di fornirmi strumenti e supporti all’avanguardia necessari per affrontare le sfide e le opportunità insite in un mondo che cambia troppo in fretta.
Cercavo una banca che fosse costantemente “avanti”. Alla fine del 2003 ho scelto e deciso di collaborare con Fineco. La mia maggior soddisfazione è quella di ritrovarmi oggi, dopo anni, con un portafoglio clienti costituito in gran parte dalle stesse persone, divenute famiglie ed amici, che si sono affidati alla mia consulenza sin dai primi anni di attività ed insieme abbiamo affrontato tutti gli eventi che hanno sconvolto, modificato e spesso migliorato il mondo.

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 11062 in data 02/12/1997

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

ivass-logo

Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.

Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000159583

Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com

Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano

La Certificazione EFPA

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EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.

Verifica le competenze

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Maria Lucia Balzamo

Personal Financial Advisor
Ufficio

viale Alessandro Volta, 80
5031, Firenze

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Le informazioni contenute nel presente sito internet sono curate da Maria Lucia Balzamo e non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo lettore e potrebbero non essere adeguate rispetto alle sue conoscenze, alle sue esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni contenute nel presente sito internet sono da intendersi a scopo puramente informativo. Trattasi di informazione standardizzata rivolta al pubblico indistinto (cfr. art 69, comma 1, punto c, Regolamento Emittenti Consob e considerando n.79 della direttiva Mifid 2006/73/CE), con lo scopo di offrire un supporto informativo e decisionale ai propri lettori e ai clienti mediante l’elaborazione di un flusso informativo di testi, dati, notizie, ricerche e analisi attraverso le varie pubblicazioni. FinecoBank S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite.